Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по семье. Внезапно его главный враг и бывший наставник, Эндрю Миллинг, предлагает ему сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг, движимый желанием увидеть близких, соглашается, не ведая об истинных намерениях Миллинга.
Он даже не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих самой судьбе школы, и о тех испытаниях, что ждут его впереди. Вместе со своими верными друзьями — озорной белкой Холли, бесстрашной волчицей Тикаани и преданным бизоном Брендоном — Карагу предстоит столкнуться с невероятными опасностями.
