Студент Генри Летэм, который уже находится на грани безумия, сообщает психиатру Сэму Фостеру о своём намерении покончить с собой в субботу в полночь. Сэм решает приложить все усилия, чтобы спасти молодого человека от этой разрушительной идеи. Он отправляется с Генри в странствие по городским улицам, пытаясь понять и помочь ему.
В ходе этого путешествия доктор Фостер сам неожиданно начинает погружаться в пугающие иллюзии своего пациента. Вместе они балансируют на тонкой грани, где реальность смешивается с кошмаром, а жизнь оказывается неразрывно связанной со смертью.